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截至2025年6月27日，宽(kuan)基(ji)指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中(zhong)证1000处于估值分位数“适中”等级(ji)，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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债市展望🩰。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好💝💕、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分💓👘👅🥒。短期内看不到债市进一步做多的催化因素🍋，后续密切关注出口和生产高频数据🧅👅🥦💔🍈。

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陈健玮：关注五个方面的投资机(ji)会：一是科技成长领域，包括互联(lian)网(wang)、人工智能、创(chuang)新(xin)药、智能驾驶、具(ju)身智能(neng)等；二是消费复苏和(he)品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三(san)是高股息(xi)资产，具有提升分红能力和意愿的个股(gu)估值中(zhong)枢将得到提升；四是(shi)事件驱动(dong)型的投资机会，投资者(zhe)可择机增配被错误(wu)定价的优质资产，或阶段性增配黄(huang)金类防御性(xing)资产；五是细分(fen)领域龙头价值(zhi)重估，不少港股的细(xi)分领域龙头估值出现明显低(di)估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不(bu)断，下半年铁水产量面临(lin)向(xiang)下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦(jiao)煤需(xu)求逐步走弱。进入安全月短期(qi)供给端或有扰动(dong)，而长(zhang)期来(lai)看煤矿焦煤利润空间(jian)仍存(cun)，大规模减产可能较(jiao)小。美(mei)国(guo)关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚(gang)需支撑使(shi)得焦煤基本面矛盾暂不突(tu)出，但中长期需求预期悲观，叠(die)加供(gong)给难有减(jian)量，压制盘面估(gu)值，盘(pan)面(mian)价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

2、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转💛🤬🍌。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点👢🥭🥒，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般👙👜👚💖🍒。