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展望7月🩱，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💋👝🤬🥕🤬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿🥒💓。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿🍊🍎，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛😡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👞，资产荒趋势依然存在🍓👙。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒🩱，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👞💔🧡👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👛，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿💖👠，7月科技风格占优的可能性较大。

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在其他(ta)三傢(jiā)(jia)央行中，目前在結(jié)束了上半年的一連(lián)串動(dòng)作(zuo)后，也(ye)逐(zhu)漸(jiàn)正開(kāi)(kai)始歸(guī)于一段煎熬期。歐(ōu)洲(zhou)央行自身剛(gāng)剛(gang)實(shí)施了降息，但眼下尚(shang)不準備(bèi)進(jìn)一步行動，而日本央行(xing)也普遍預(yù)計(jì)將(jiāng)在7月31日的會(huì)議(yì)上維(wéi)持基準利率不變(biàn)。韓(hán)國(guó)(guo)央行也堅(jiān)持謹(jǐn)慎行事。

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2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参(can)考。预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。