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田希蒙：预计港股在政策托底👄🥑、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👜💛👙🥒，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技👠🍌、医药等成长板块仍具修复空间。

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6月27日，央行召开第二季度例会(hui)。从会议表述来看，1）对经济环境描述中(zhong)，提到“贸易壁垒增(zeng)多”，“物价持续低位(wei)运行”等。2）对货币政策定调中，提(ti)到“灵活把握政策实施的力度和(he)节(jie)奏”，“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货(huo)币政策仍有进一步发力(li)空间(jian)，国内市场流(liu)动性有望继(ji)续保持相对宽(kuan)松的(de)状态，如果增量政策能够继续落(luo)地，将对市(shi)场情绪形成进一步提振。

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除了财政赤字外，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法🥻，引发了外界对其可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测🍈🍍👝。鲍威尔的任期将于2026年5月结束。

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近(jin)日，证监会对退市公司南京越博动力系(xi)统(tong)股(gu)份有限公司（以下简称(cheng)“越博(bo)动力”）下(xia)发行政处罚事先(xian)告知书，不仅拟对(dui)公司以及(ji)相关责任人员作出(chu)处罚，还拟对配合公司(si)实施财务(wu)造假的两名主体进行(xing)处罚。这是证(zheng)监会首次对配合(he)造(zao)假(jia)方同步追责。

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2、展望7月👿👛🥑🧄，市场可能会呈现指数突破上行🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥝🥾🥻👢，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧡🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥦👠，资产荒趋势依然存在。上半年🩰👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗🥦🩲，进一步积累了今年的赚钱效应🤍💯💝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍉👜😠，我们称之为牛市阶段II🍋🤍🥦。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲，7月科技风格占优的可能性较大。