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相(xiang)较而言，中美两国债市开始逐(zhu)渐定价经济基本面。中国10Y国债(zhai)利率下破1.65%，10Y美债利率在(zai)4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。

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2023年，哈薩(sà)尅(kè)斯(si)坦烏(wū)拉爾(ěr)斯尅至武漢(hàn)新通道開(kāi)通，此后(hou)多條(tiáo)(tiao)中亞(yà)糧(liáng)食物(wu)流新(xin)通道陸(lù)續(xù)開(kai)通。截至目前(qian)，中亞班列跨境運(yùn)輸(shū)線(xiàn)路可通達(dá)中亞國(guó)傢(jiā)13箇(gè)城市。中亞班列+長(zhǎng)江黃(huáng)金水道多(duo)式聯(lián)運疊(dié)加傚(xiào)應(yīng)凸顯(xiǎn)，來(lái)自(zi)中亞的貨(huò)物轉運至陽(yáng)邏(luó)港(gang)，經(jīng)長江(jiang)黃金水道髮(fà)徃(wǎng)長江沿線各大城市，而長三角、珠三角的貨物在武漢集結(jié)(jie)后(hou)直達中亞，逐漸(jiàn)形成“江海—鐵(tiě)路—陸路”的立體(tǐ)交(jiao)通網(wǎng)絡(luò)。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👞。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🎒🥕💋🧅，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🎒🧄，但竞争格局出现了较大分歧🥬🍑👘。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥭，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🩰，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👡👘💛，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行💋，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💘😈，意味着积极信号🍈🍈🥻，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👅，预计会逐步延续回暖态势。

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成份股(gu)方面，白(bai)酒、啤酒等酒(jiu)类个股跌幅(fu)居(ju)前。截至收(shou)盘，金(jin)徽酒、燕京啤(pi)酒双双跌超5%，古井(jing)贡酒、今世缘(yuan)跌超4%，泸(lu)州老窖、舍得酒业(ye)、酒鬼酒等多股(gu)跌超3%。

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1、然而(er)，白宫仍然坚(jian)定不移，特朗普也(ye)毫不避讳。周四，他抨击了 “过去 6 个月来(lai)我读到的这些愚蠢(chun)预测”，暗示 “这些(xie)人要么腐败，要么真的很蠢，而他们(men)本应是经(jing)济学家。”

2、下半年政策放松有望对冲关税影响。货币政策方面🎒👘，欧央行利率已经在中性水平，但若经济恢复疲软，则欧央行仍有降息空间。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限，但有利于信心和风险偏好的恢复。