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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥿，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”👄，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看👞，年内指数有较大可能性突破去年高点🌽🍅💕，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🧄🍒👡👡；中长期而言，更重要的是判断风格🥭，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍅。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时💟，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块💓，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看🥦🍏，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🥿，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🍆，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议💞。

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在突破了扭亏阻力位后，对于投资(zi)者来说，赚钱(qian)效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的状态，转为积极乐观，甚(shen)至逐渐转为激进。

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2025年1月7日，海拔4000多米的(de)**日喀则市定日县发生6.8级地震。***总书记作出重要指示强调(diao)，要全力开展(zhan)人员(yuan)搜救，全(quan)力救治受(shou)伤人员，最大限度减少(shao)人员伤亡。

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1、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期(qi)以伊(yi)冲突(tu)中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬(zang)的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖(zhang)赫然现身。以(yi)色列《新消息(xi)报(bao)》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公(gong)开(kai)露面。

2、在特朗普(pu)的大力支持下，“大而美(mei)”法案5月22日以一票之(zhi)差在众(zhong)议院惊险过关(guan)，6月28日以微弱优势通过(guo)参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了(le)让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动(dong)的(de)部分(fen)在参议院投票后还得回到众(zhong)议院再投一轮。