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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月(yue)，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。