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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🧡🥭。红利方面，在通胀尚未回归🍓💖🥬🥿，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👠🍉，但自由现金流充沛的企业🥿👗👿🎒，既可以延续其分红表现👚🍄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升😠😡，享受更多成长性🥕👛🥒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥿💞、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥬💞🍏💖🥬。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👛💖👚。③进攻弹性视角下💔💟，关注存量项目进入收获期🍇🧡，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🩲🍈🥑🍒，货币宽松扩张剩余流动性🍑，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😻👝，当下的小盘成长行情或将进一步加强🤬，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍏🍊。行业关注自主可控🍌😈🍌，包括电子（算力🥔🥝👝🥔、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💋、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥾🥦。

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1、进入6月之后中国市场需求再次走弱👢🥔👞，这让最近国内市场再次面临供需错配的尴尬局面。在刚刚过去的5月，因国内炼油加工量过低导致出现了一年多来成品油市场较为少见的供应不及需求现象🥑🩳🩰，过快的消耗了成品油库存，这让主营炼厂在6月的前二周大幅提升了加工量👜🥾🍌💗，满足了市场需求，成品油库存重新恢复了累库💌🍎👢🥬。但终端疲弱的需求下让5月份成品油价格的强势只是短暂现象。虽然上周五因以色列打击伊朗的冲击，国内成品油一度每吨大涨200元以上，但周末销售不畅背景下🥔🌽，周日各炼厂又平均下调了售价，显示出终端消费的疲软🥻😻🥝。而这是炼厂最不愿意面对的局面，上游成本飞涨🥬👠，但终端对提价接受度低，很难将成本完全转移到下游，这意味着加工利润将因此受损🥬🍉🥥。

2、③投資者結(jié)構(gòu)：港股外資佔(zhàn)比更高(gao)，美國(guó)(guo)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走(zou)弱，外資尋(xún)(xun)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業(yè)績(jī)改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度(du)優(yōu)勢(shì)，率先受益。