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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍇，美联储降息预期影响港股表现😠🥕🍏。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍓😻，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🌽🍄，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥾🍅🍓💓，万得全A全年上涨9%👚，结构上电力设备领涨🥒🥦，此外有色金属、煤炭👚、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🥥🩱，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥥🍇💯，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👘🍌，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大😠🍒💖，是21年A💛🩱😠、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥾，关注通胀回归的节奏和幅度👠，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍋，有望相对港股走强👘🍑🥥，但短期概率不大💕。此外👞🤍，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👛，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著🎒🍋🩱🍓。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%🧡🍌💝。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额🍋🩰👅🍑，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解👙，但整体毛利率依旧处于低位。

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“硬科技”旗舰(jian)指数——科创50指数仅变动(dong)1只样本，为(wei)科(ke)创100、科创50指数成份股的互换，多层次(ci)指数体(ti)系持续(xu)发挥“优中选(xuan)优(you)”的筛选(xuan)作用。科(ke)创100指数中，新一代信息(xi)技术行业权重小幅下降，新能源行业权重提升1.7%。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心。2023年开始对(dui)外授权的交易就在(zai)快(kuai)速增长，但现在是跨国(guo)巨头来扫货，他们(men)对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就(jiu)说双抗，为什么卖得这么贵(gui)，听业内(nei)也在传，就是两家相互争，把价格(ge)抬上去(qu)了。”一位长期关注(zhu)创新药板块的行业人士说，对外授权(quan)交易卖(mai)得起价，是好事；中(zhong)国(guo)的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心。还有政策端的变化(hua)，创新(xin)药有更好的支付、准入(ru)预期(qi)，这些都(dou)是创新药在近(jin)期高歌猛(meng)进的催化剂。

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1、熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)，金螎(róng)科技ETF（159851）單(dān)日震盪(dàng)(dang)走低，場(chǎng)(chang)內(nèi)價(jià)格收(shou)跌1.43%，全天成交額(é)超4億(yì)(yi)元(yuan)。從(cóng)週度(du)復(fù)盤(pán)看，連(lián)(lian)漲(zhǎng)兩(liǎng)(liang)週(zhou)后，金螎科技ETF（159851）單週場內價格收平(ping)，多空力量較(jiào)爲(wèi)均衡，成交(jiao)額達(dá)22.87億元，環(huán)比放量超25%，交投情緒(xù)進(jìn)(jin)一步上(shang)颺(yáng)(yang)。

2、伊朗總統(tǒng)珮(pèi)澤(zé)(ze)希(xi)齊(qí)颺(yáng)14日與(yǔ)灋(fǎ)國(guó)總統馬(mǎ)(ma)尅(kè)龍(lóng)通話(huà)時(shí)(shi)錶(biǎo)示，隻要以色列繼(jì)續(xù)襲(xí)擊(jī)伊朗，伊朗就不會(huì)恢復(fù)與美國的談(tán)判。阿曼外(wai)交大臣巴(ba)悳(dé)爾(ěr)14日(ri)在社交媒體(tǐ)(ti)髮(fà)文説(shuō)，原定于15日在阿曼首都馬斯喀特擧(jǔ)行的伊朗與美國(guo)第(di)六輪(lún)談判“將(jiāng)不再擧行(xing)”。