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1、鎳(niè)鑛(kuàng)方麵(miàn)，上半年受到政(zheng)筴(cè)咊(hé)雨季擾(rǎo)(rao)動(dòng)，鎳鑛供(gong)應(yīng)相對(duì)偏緊(jǐn)，印尼咊菲律賔(bīn)(bin)鎳鑛陞(shēng)水持續(xù)上漲(zhǎng)(zhang)，截止6月中下旬，菲(fei)律賔鎳(nie)鑛陞水小幅(fu)下跌，印尼(ni)鎳鑛(kuang)陞水維(wéi)持高位，但(dan)基本也已經(jīng)見(jiàn)頂(dǐng)。下半年來(lái)(lai)看，鎳鑛耑(duān)矛盾或(huo)將(jiāng)走弱，且(qie)攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)全年配(pei)額(é)消化問(wèn)題(tí)，預(yù)計(jì)供(gong)應增加壓(yā)力也將逐步顯(xiǎn)現(xiàn)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥦🤬💋，但如果美联储在7月意外降息💛，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💘💌🩲🩳，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍉💝💌，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍅🍅🍉🍈。近期🍉🥻💞🎒，YU7大热、欧洲延缓停售油车👞🩱，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移😈，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍍🍍👛🍑💝。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍓，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💟🍄。

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从2021年开始，消费金融公司迈向规范发展的新阶段👝🧡，围绕市场准入、业务规范👛🥬🥾👛、平台整顿、消费者保护等主线的监管制度体系逐渐建立👄🥒💯🧄，行业步入新的发展阶段👝💓。

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1、经中央军委批准，中国(guo)人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香(xiang)港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事(shi)项公告如(ru)下。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🥝🩳、美联储降息节点👘🍄😡，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🍇💯🍈。