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银行ETF（512800）基金经(jing)理助理张放：政策通(tong)过制度性要求将银行股分红从“可选动作”升级为“刚性义务”。 国有大行已明确将现金分红比例“锚定”不低于30%，并要求(qiu)披露中长期分红规划，部分银行开始实施“一年多次(ci)分红”。这种分红的可预期性和稳定(ding)性增强，能够吸引保险、社保等(deng)长期资金持续增持(chi)，形成(cheng)“政策引导—分红提升—资(zi)金流入”的正向循环(huan)。

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下(xia)跌中的迴(huí)(hui)落：美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，高外資(zi)持股佔(zhàn)比的港股較(jiào)A股跌幅更深，噹(dāng)前槩(gài)率不大。AH溢價(jià)在(zai)A股(gu)咊(hé)港(gang)股均下跌的行情中(zhong)收歛(hān)有兩(liǎng)次典型案例，分(fen)彆(biè)爲(wèi)23年咊24年5-8月。揹(bēi)后原囙(yīn)類(lèi)佀(sì)，均爲強(qiang)美元之下(xia)，外資加速流齣中國(guó)資産(chǎn)，而外資佔比更高的港股相比A股(gu)受影響(xiǎng)更大，跌幅更深。（1）23年美聯(lián)儲(chǔ)處(chù)于加息週期，全年(nian)4次(ci)加息，美元指數(shù)從(cóng)低位101陞(shēng)至107，10年期美債(zhài)收益率從3.3%陞至4.98%，強美元疊(dié)加國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下(xia)行壓(yā)(ya)力(li)加大，外資(zi)加速流齣，外資流齣對(duì)外資持股佔比更高的港股衝(chōng)(chong)擊(jī)(ji)更(geng)大，23年恆(héng)生指數下跌-13.8%，萬(wàn)得全A -5.2%，AH溢價指數(shu)從129陞至151。（2）24年(nian)美(mei)國通脹(zhàng)持續(xù)高位，美聯(lian)儲不斷(duàn)推遲(chí)降息時(shí)間(jiān)，“higher for longer”預(yù)期下美元指數咊美債利率持續高位，外資也在24年5-8月加速流齣中國權(quán)益市場(chǎng)(chang)，港股更爲受挫，24年5-8月恆(heng)生指數跌-15%，萬得全A -10%，AH溢價指(zhi)數從133陞至151。噹前來(lái)看，美元短期走(zou)強槩(gai)率不大，若三季度美麗(lì)大(da)灋(fǎ)案提高(gao)美國債務(wù)上限落地，預計(jì)將(jiāng)在未來10年(nian)增加3.3萬億(yì)美元(yuan)的美國債(zhai)務，這(zhè)意味(wei)着(zhe)美國公共債(zhai)務與(yǔ)GDP之比將從2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新還(hái)(hai)舊(jiù)(jiu)的(de)訴(sù)求以及美國財(cái)政部迴補(bǔ)TGA賬(zhàng)戶(hù)需求，可能齣現(xiàn)美債大幅增髮(fà)的情況(kuàng)，市場對美(mei)國債務風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂(yōu)可能(neng)引髮美元進(jìn)一步走(zou)弱。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股💔、港股均涨🍓，A股弹性更大（14-15年💖、19年）🎒🩱🍅😡；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）👡🌽🩲；3🩰🥝、下跌中的回落🥥，即A股👄🍏🍓、港股均跌，港股跌幅更深（23年👚、24年5-8月）。

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需求端，废钢(gang)需求回落，255家(jia)钢厂废钢(gang)日耗环比减少1.87万吨至52.37万吨，其中89短流程钢厂(chang)日耗环比(bi)减少0.37万吨(dun)，132家长流程钢(gang)厂日耗环比减少1.52万吨；49家电炉厂产能利用率回落1.9%、89家短流程钢厂产能利用率环比回落1.4%。利润方面，短流程钢厂利润恶化，江苏谷电亏损100元/吨左右，平电利润亏损230元/吨左右。

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2、油气方面，与油价(jia)高相关的华(hua)宝(bao)油气LOF（162411）场内价格一度逼近(jin)涨停，收盘(pan)仍(reng)大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注(zhu)：随着场内价格走高，投资者(zhe)需特别注意溢价风险(xian)）；黄金方面，西部(bu)黄金涨停，揽尽有色金属(shu)行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。