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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量(liang)资金(jin)的(de)持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略(lve)上我们保(bao)持看多，维持下半(ban)年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行(xing)情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全球贸易环(huan)境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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註：中證銀(yín)行(xing)指數(shù)(shu)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年(nian)，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年(nian)，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)(guo)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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1、6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華(hua)東(dōng)、西(xi)北、西南、中南地(di)區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥(ni)價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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