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构造抱团基金组合可以帮助我们实(shi)时监控基(ji)金抱团程度。具体来说，我们(men)通过分离度指标作为基金抱团(tuan)程度的(de)代理(li)变量。具体计算方式为抱团基金截面收(shou)益的标准差(cha)，如果抱团基金组合(he)的截面收益标准差小，说(shuo)明抱团基金表现(xian)趋(qu)同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

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大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週全市場(chǎng)股(gu)票(piao)池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子(zi)分彆穫取(qu)負(fù)(fu)收益-0.64%、-0.31%，市場(chang)錶現爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取(qu)負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😡💔💌，市场可能会呈现指数突破上行💔🍋🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💓💞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡🩰，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💟🍌💞🎒😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅🍎👜，但是预计在积极财政政策的支持下🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾。在流动性和增量资金方面👙🤬💌👗，目前利率仍处于较低水平🤍👜👢，资产荒趋势依然存在。上半年🥦😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍓👚🥕🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👡🤬💟。风格方面👙🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、周思(si)聪：上半年港股市场表现(xian)亮(liang)眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估(gu)值洼地等因素共振(zhen)，同时，国内政策的支(zhi)持也增强(qiang)了市场(chang)信心，尽管受关税风波影响出现波动，但(dan)整体呈现(xian)出(chu)较强的韧性和上涨态势。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🧅🥝😠。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👄👿🍆👝🍅，YU7大热、欧洲延缓停售油车💘👠💕🍋👗，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👄🍈🍊👚，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😠🤬💗🍊，以及AI智能化领域的追赶🥑。三季度A股科技企业IPO重启🍊👡👚，科技领域产品催化频出👡，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥿💝💖。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👝。