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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易(yi)等維(wéi)(wei)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)(wei)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色(se)金屬（工業金屬、貴(guì)金屬(shu)、小金屬）、計(jì)算(suan)機等。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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