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2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的(de)港股(gu)较A股跌幅(fu)更深，当前概(gai)率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似(shi)，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资占比更高的(de)港股(gu)相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力(li)加(jia)大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生(sheng)指(zhi)数(shu)下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储(chu)不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美(mei)元指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不大，若三季(ji)度美丽大法案(an)提高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至(zhi)125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能(neng)出(chu)现美债大幅增发的情(qing)况，市场对(dui)美国债务风险的担忧可能引(yin)发美元(yuan)进一步(bu)走弱。