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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销(xiao)经(jing)营基本面(mian)延续改善的白电龙头(tou)。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预(yu)期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场(chang)的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司(si)发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信(xin)）。

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