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对市场而言🥭，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🤬🥿👜，000-24，000点区间震荡🍄，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🧄👜🍇，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示🩳🥔🥕，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数🥾🍍，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动🍋🥻👡。因此👅🩳，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红🥒，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动👄💟🧄，反而可以更为积极地介入💔👿🥔🍋，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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去年，美国人平均将(jiang)工资的 7.7% 存(cun)入雇(gu)主提供的退休计划中(zhong)，这一比例创下历史新高，且近一(yi)半的参与者提高了自己的储蓄率，而 2022 年这一比例为 39%。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工(gong)行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)(jia)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化(hua)工(gong)行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)(jie)段，但(dan)目前(qian)全毬(qiú)能源類(lèi)成本已(yi)從(cóng)(cong)高位迴落，衕(tòng)時(shí)(shi)，從供(gong)給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)(xian)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜(zong)郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善(shan)的揹(bēi)景下，我國化(hua)工行業景氣(qi)有底部迴煗的蹟(jī)象。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🤬💌，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍅🥔🍑👞，成长风格或持续占优🍓。科技领域方面💔，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🤍。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👘👝，相关整车厂🥬、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👛🧅🧅，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👗💖，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍉。

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1、展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥔🍊👞。

2、中(zhong)指研究院指数研(yan)究部总经理(li)曹晶晶对《证券日(ri)报(bao)》记者表示，一线城市在优质供给增加、较强的购房需求支撑(cheng)等因(yin)素带动下，市场保持较高(gao)活力，上半(ban)年重点城市整体新建商品住宅销售面积同比保持增(zeng)长。在供给缩量与销售(shou)修复推动下，重点(dian)城市(shi)新房可售库存(cun)普遍下(xia)降，出(chu)清周期有所缩短。