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我们继续提示，A股中期重回结构牛💟🎒🧄，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断🍇💟，尚未摆脱调整波段🧄👄💟。中期重新凝聚共识🥝🍓，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间🥕👄🧅。

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對(duì)于以(yi)伊衝(chōng)突影(ying)響(xiǎng)(xiang)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對(dui)受益。2）原油而(er)言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月(yue)。霍爾(ěr)(er)木玆海峽(xiá)原油(you)運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋(yang)運(yun)輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬(qiu)十大(da)産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)(liang)箇(gè)變(biàn)量對油(you)價(jia)的推動(dòng)。3）黃(huáng)金(jin)而言，地(di)緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元(yuan)化”趨(qū)勢(shì)下，年(nian)內(nèi)金價(jia)或仍(reng)有新高可能。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已(yi)经成为(wei)一个共(gong)识(shi)的(de)时候，任何过度(du)反应一些外部冲击(ji)因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油(you)价上涨能阶段性(xing)缓解工业品价格下行压力，更(geng)重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区(qu)间，带动全口径CPI同比涨幅(fu)从(cong)1月的高点3.0%回落至5月的(de)2.4%。一旦后续油(you)价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀(zhang)隐(yin)患重新升温、驱逐非(fei)法移民(min)带来的冲突，都可能会(hui)影响到减(jian)税法(fa)案的推进，同时(shi)也制约特朗普在贸易问题(ti)上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中(zhong)东的冲突对中国资产未必有负面影响。

2、全球股市依然受风偏牵引🥻💯🍌。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际💔，近期又有地缘博弈，激起全球避险情绪🥬。