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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由(you)EPS改善维(wei)持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市(shi)场(chang)表(biao)现仍将由(you)资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升(sheng)的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以(yi)来(lai)的结(jie)构性行情都未走向持(chi)续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对(dui)估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各(ge)方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过(guo)于乐观的降(jiang)息预(yu)期能否兑现均存在(zai)不确定风(feng)险。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著💖🥕🥭，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧🥥🍅💔🍍，建议灵活择机应对🥑🩰🩲。

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国内：25年上半年，在中储(chu)粮开库收购，进口(kou)玉米供应有限(xian)等利(li)多因素影响下，玉米(mi)现货报价不断(duan)上行，以锦州港玉米(mi)收购报价为例，截至25年6月末累计上(shang)涨300元/吨，涨(zhang)幅15.5%。进入(ru)到6月份以后，进口玉米拍卖供应市(shi)场的利空因素不断(duan)增(zeng)加，小麦替代玉米的(de)优势显现，进口替代的不确(que)定性随之增大。但是(shi)，整体来看，在进口玉米未能(neng)供应市场之前，玉米现货市场延续(xu)强势表现(xian)。6月最后一周，产区玉米(mi)现货价格依然保(bao)持坚挺，贸易商报价处于相对(dui)高位，产区(qu)余粮已较为有限，贸(mao)易商(shang)主流心态平稳。 华北地区深加工企(qi)业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可，各企业(ye)根据自身情(qing)况价格窄幅调整，基(ji)层粮点余粮不断减少(shao)，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销区市场，玉米(mi)价格坚挺运行，下游饲料企业少(shao)量(liang)补库，港口报(bao)价(jia)坚挺，随(sui)产区报价的走(zou)高，销区玉米议价空间缩(suo)小，但高价成交仍较为平淡，饲用小(xiao)麦替代比(bi)重较(jiao)大。

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9、自6月初开始🍍🍆，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说💓👗，1.4万整数关口为价格提供支撑👜🍉。2025年下半年，三季度属于传统淡季🥦🍇👜👝，消费难有支撑💝🥝，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆🩰💯💞、春节前备货）阶段性回升🥔，但整体增长有限。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势🧄🥑💯💖💯，下半年或呈现先涨后跌的走势。

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1、韩元流动性的提升💗，标志着韩国在推动货币更易被全球投资者获取方面取得进展，也在一定程度上缓解了早前市场对晚间交易时段成交量低迷的担忧👢🧄。韩国正推出一系列改革措施(包括取消争议性的卖空禁令)，旨在推动股票和债券被纳入更多全球指数。

2、从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿🥬🍅👛💌、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次😻🌽、50次、30次和30次。