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4、策略展望：当前资(zi)金面处于宽松状态，DR隔夜已下行(xing)至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大(da)幅走强动力，在未有进一步降息落(luo)地情况下，债市震荡格局难以改变(bian)。从国债收益率与政策利率(lv)的相对水平来看，不降息的(de)情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考(kao)虑到货币政(zheng)策支持性立场，下半年(nian)仍有降息期待，在(zai)降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望(wang)下(xia)行至(zhi)1.3-1.4%。

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结合(he)细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有(you)望持续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅(fu)上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及(ji)出口量攀升(sheng)，半(ban)导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器(qi)材零售(shou)同比持续较高速增长，预计智能(neng)手机出货量(liang)边(bian)际回(hui)暖，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算业(ye)务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速(su)落(luo)地，信创与国产(chan)替代加速，1-4月(yue)软(ruan)件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期(qi)。

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2、本周（2025.06.23-2025.06.27💋🍆，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🩲👘，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）🥒🍋，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥔💟，其它主要宽基指数转为看多信号😡。股指期货基差方面💞，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🩱🩱，对冲成本（年化）均有减小🥭🥕🥾😻👅。资金面方面🍆👞👘，ETF资金出现止盈💖🧡💟👛，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板👛👗、中小盘为ETF净流出主要方向👗🍓。