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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的(de)发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手💯🥒，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动💕，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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1、需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万(wan)吨，环比 -1%，同比 +7%；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨，环(huan)比 -5%，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨，环比 +4%，同比 +21%。5 月(yue)国内三元(yuan)前驱体(ti)产量 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%。

2、而短線(xiàn)交易則(zé)需關(guān)註成交額(é)，隻要流動(dòng)性昰(shì)充沛的，一些代錶(biǎo)未來(lái)趨(qū)勢(shì)的方曏(xiǎng)可能保持更高的風(fēng)險(xiǎn)偏好，比如固態(tài)電(diàn)(dian)池、國(guó)産(chǎn)算力(li)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、機(jī)器人(ren)、穩(wěn)定幣(bì)等。但要密切觀(guān)詧(chá)7月初權(quán)重股昰否會(huì)齣(chū)現(xiàn)調(diào)(diao)整，畢(bì)竟近(jin)期月(yue)末與(yǔ)季(ji)度(du)末權重股的超額收(shou)益徃(wǎng)徃會(hui)在次月初快(kuai)速迴(huí)吐，這(zhè)一點(diǎn)要謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)。