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3🍉、债券供需：专项债发行节奏开始提速。截至6月27日，新增专项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算👙🥔，今年的专项债发行进度47%🥿🍋🍄。年内置换债发行较快。截至6月27日，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计算，今年的置换再融资债发行进程已达90%🩳👿🥿。国债发行进度较快😠👠。截至6月27日🥑，国债净发行33802亿元😠🤬🥿，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行😈🎒👢。下一步，财政部将用好用足更加积极的财政政策，根据形势变化及时推出增量储备政策🍋🍏，着力稳就业👅、稳企业、稳市场、稳预期💟👛👜🌽，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面💟🥔。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场(chang)对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以(yi)上(shang)，我们认为7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🥥🍉🍌，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🥒🥿🍌🍈。需求和库存方面，偏乐观的假设下🍆🥿🍈，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年😈，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平👜🥻🥒，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🍌，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天😈。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍅👄💕，低于去年同期水平👡。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🍎🍑🥔，或将累库约 1500 万吨🍓💘，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下👘🍄，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述👝🩰😠，全球供应释放低于预期🧅🥥，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🥥🤬，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分(fen)股横截面波动(dong)率环比上周上升，短期(qi)Alpha环境好转；最近一周(zhou)中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降(jiang)，短期(qi)Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动(dong)率处于近半(ban)年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分(fen)位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截(jie)面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、附近(jin)的吴江路(lu)，作为传统美食街，傍(bang)晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末(mo)开启限时步行街，人们在路上遛狗(gou)、散步、休憩，餐饮店(dian)的外摆位(wei)也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。