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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍊，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）😻🍓、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍆🥬🥿、贵金属🍑👡💝💟🧅、小金属）、计算机等💖💝🩳🥿💕。

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中关村科技租赁（01601）发布公告👗🍎，于2025年6月27日，公司作为出租人与承租人（北京光宇出行科技有限公司）订立融资租赁协议IV🥔🥑🍑，据此👡👚💋，出租人将购入承租人自有租赁资产IV💔🍌🥝🥦🤍，转让价款为人民币1900万元👙；及出租人将租赁资产IV租回给承租人，租赁期为24个月👜🍉🍍，总租赁款项约为人民币2012.99万元🥿。租赁资产IV为电池等。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油(you)現(xiàn)貨(huò)(huo)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨(huo)價格月環比上行(xing)7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數月環(huan)比上(shang)行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨(huo)價(jia)格多數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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结合细分领(ling)域(yu)中观指标来看，受益于行业供(gong)需(xu)改善(shan)，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比(bi)超(chao)150%，4月中国半(ban)导体销售额(e)同比趋势(shi)向上、5月集成(cheng)电路产量及(ji)出口量(liang)攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高(gao)速(su)增(zeng)长(zhang)，预计智能(neng)手机出货量边际回暖，消费电子盈利(li)或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云(yun)计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有(you)望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加(jia)速(su)落地，信创与国产替代加速，1-4月软件(jian)产(chan)业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度(du)盈利或超预期。

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1、从目(mu)前基本面的趋势来看，基本维(wei)持较为稳定(ding)的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进(jin)一(yi)步反弹，预计半(ban)年报(bao)业绩同比增速仍(reng)为正增长。即将(jiang)到(dao)来的(de)业绩(ji)披露窗口期对A股整体影响偏正面(mian)。但边际来看，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近(jin)期(qi)国(guo)内投资链大宗商品(pin)有企稳回升的态势，可能反应(ying)了这种预(yu)期。

2、投资到账前🍆，算上第一次视频聊天💌🩱，真格基金合伙人刘元和何涛一共见过四次面🩱🥒💌🍅。前两次🥕🍊🥑🍌🩲，刘元和真格投资经理何智亮是回答问题的一方💕。何涛和一位熟悉融资的朋友赴约，朋友提问，为什么需要外部融资？为什么要找真格？他们花了 2 个多小时回答。后来👢👚👚，何智亮为何涛引荐了新公司的产品负责人👜👿💝。等何涛爬完最后一次山，刘元感觉到对方终于坚定自己创业🥿🍎🥭。