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三大主线配置机会：第一🤬💝👚，安全边际较高的资产。低估值😡🤬、高股息特性契合中长期资金配置需求😡🩰🍊，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性👅👡🧡👚。第二🥔🥻👜，科技仍将是中长期配置主线。短期来看🍏🍓🧅🥑，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效💯🍎，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放💗🥥🍈。

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建银国际发布研报称，中广核矿业（01164）在新框架下🍅🩰，2026和27年的基本固定价格将大幅上调，每磅分别为94.22和98.1美元，同比升42%和4%。该行将集团期内平均售价分别上调5%及9%，又预计集团整体贸易利润将有所改善，其贸易业务的毛利将于今年扭亏为盈🍌🍉，2026年及27年分别同比增长25%及7%💗。该行分别将集团今明两年的盈测下调27%和6%，目标价由1.8港元上调至2.65港元，重申“跑赢大市”评级。

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中国拥有巨大的(de)人口基数，消(xiao)费市场空间广阔，消费市场的潜力有望(wang)进(jin)一步释放，为消费行业的长期发(fa)展提供了有力的支(zhi)撑。消费板块当前估值水平位于历史较低水平，未来或(huo)具有较大提升空(kong)间。

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特(te)魯(lǔ)多將(jiāng)氣(qì)候(hou)變(biàn)化咊(hé)進(jìn)步社會(huì)價(jià)值觀(guān)寘于首位，這(zhè)種做灋(fǎ)常導(dǎo)緻與(yǔ)其他(ta)領(lǐng)導人的使棺。而卡尼則(zé)強(qiáng)(qiang)調(diào)經(jīng)濟(jì)聯(lián)係(xì)、硬實(shí)力及(ji)聯盟關(guān)係，旨在讓(ràng)加挐(ná)大減(jiǎn)少對(duì)美(mei)國(guó)的經濟與安全依顂(lài)。

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1、②分(fen)化(hua)中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预(yu)期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

2、2025年上半年，虽然政策(ce)不确定性有明显升高，但全球经济整体(ti)平稳运行，除美联储(chu)外的其他主要(yao)央行持(chi)续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动(dong)能将(jiang)走(zou)向收敛，主(zhu)要受(shou)美国经济放缓的推动。非美地区(qu)因货币政(zheng)策相对宽松，产出缺口仍有修复(fu)空间具备一定优势(shi)，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性(xing)以及(ji)上半年出(chu)口和增长前置的制约。在这个背景(jing)下，下半年我们更看好非(fei)美(mei)地区的机会，对欧洲市(shi)场保持相对乐观，提升(sheng)新兴市场的权重。但我们认为区(qu)域(yu)表现(xian)的分化或小于(yu)上半(ban)年，建议平衡配(pei)置。行(xing)业层(ceng)面展望下半(ban)年，自下(xia)而(er)上我(wo)们分(fen)析师对所覆盖行业的偏(pian)好依次(ci)为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我(wo)们对消费以及偏消费的制造(zao)业（家(jia)电、汽车）、大宗原材料保持(chi)谨慎。