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当前的不确定性主要围绕在美国总统特朗普在4月2日所谓“解放日”及之后宣布的一系列关税政策，这些政策在市场和企业间引发了剧烈震荡。自那以来😈，许多所谓的“对等关税”已被暂停，但对大多数国家实施的10%基准关税仍在执行中💞。特朗普将在未来几周内通知美国的贸易伙伴各自将承担的单边关税税率。

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“中国唐代诗人白居易曾写下‘不寄他人先寄我💘，应缘我是别茶人’的诗句，如今我也同他一样👜🤍，是个‘爱茶人’💯🥕。”返回家乡时🌽🩳👢🍎，她的行囊中多了云南普洱🤍🍒💛🥻🥭、武夷岩茶和陕西茯茶等多种中国茶叶，凝结中国不同山川的味道，也带走一丝蕴藏于茶叶中的诗意。

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展望后市，国元证券表示，白酒方面，去库存(cun)、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当(dang)前白酒需求暂时承压，建议关(guan)注护城(cheng)河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企(qi)，以及竞争格(ge)局较好、势能向上(shang)的区域(yu)领先酒企。大众品(pin)方面(mian)，啤酒消费(fei)逐渐进入旺季；休闲零食、能(neng)量饮(yin)料等细分赛道景气度(du)高；餐饮(yin)供应链(lian)逐(zhu)渐修复；乳业上(shang)游供给端原奶价格底部企稳，龙(long)头乳企韧性较强。

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1、根据Bloomberg一致预测🍌🍇，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）💟。与2024年末相比，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落🥝🩰👘。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道，增速依然高于欧洲。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%🍌💌🍑，与2024年持平，对工业板块形成一定支撑🩳💖。

2、華(huá)泰證(zheng)券近日(ri)研報(bào)錶(biǎo)示，在(zai)海內(nèi)外投資者對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註上陞(shēng)、港股(gu)擴(kuò)容帶(dài)來(lái)趨(qū)勢(shì)性增配環(huán)境下，市場(chǎng)大幅下行風(fēng)險(xiǎn)相對(dui)可控，但闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)輪(lún)動(dòng)重要性上陞。具體(tǐ)配寘上，三季度市場(chang)波(bo)動可能較(jiào)高(gao)，港股紅(hóng)利（金螎(róng)、能源）及必需消費(fèi)等闆塊仍然可以作爲(wèi)底倉(cāng)配寘。（資料來源：華泰證券筴(cè)畧(lüè)(lve)週報《指數(shù)相對穩(wěn)健，闆塊輪動加強(qiáng)》-25/6/15）