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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为(wei)主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重(zhong)点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新药。

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对于(yu)下阶段货(huo)币政策的主(zhu)要思路，2025年第(di)二季(ji)度(du)例(li)会建议加大(da)货币政策调控强度，提(ti)高(gao)货币政策调控前瞻性(xing)、针对(dui)性、有效性，根据国内外经济(ji)金融形势和金融市场运行(xing)情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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2、有记者问：近日💗🧅，美方官员称🧅🧄💌，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论👿？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”😈👅，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序💟🥝。对此，中方一直坚决反对🥦💟。实践证明，只有坚定捍卫原则立场👗，才能真正维护自身合法权益。