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对市场而(er)言，恒(heng)指过去一个月(yue)一直处于我们给出的23，000-24，000点(dian)区间震荡，对应的(de)风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要(yao)进一步乐观也需(xu)要更(geng)多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保(bao)证后已开始边际收紧流动性，后续还(hai)有关(guan)税与政策等不确定(ding)性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费(fei)和创新药抱团也(ye)非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转(zhuan)弱和(he)政策发(fa)力延后，都不排除造成市场波动。因此，我(wo)们建议，投资者可(ke)以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待(dai)后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极(ji)地介入，以(yi)更低的成本买回优质(zhi)的资产(chan)，但前提是要留好“子弹”。

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东兴证券指出，我国(guo)化工行业景气有望(wang)底部回暖，行业供需(xu)格局预期改善。2025年上(shang)半年，化工品价格指数小幅震(zhen)荡下行，化工行(xing)业仍处于(yu)低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同(tong)时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综(zong)合来看，在行业供需格局(ju)预期(qi)改(gai)善的背景下，我国化(hua)工(gong)行业景气有底部回暖的迹象。

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周思聪：下(xia)半(ban)年投(tou)资主线预计围绕成长(zhang)性行业展开(kai)，优质的科技资产、新兴消费(fei)行业值得关注，成长风(feng)格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分(fen)领域是投资主线。2025年智(zhi)能(neng)驾驶渗(shen)透率有望(wang)快速提升，相关整车厂、汽车电子(zi)企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核(he)心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来(lai)看(kan)，2025年或(huo)成为中国创新药估值(zhi)系统性(xing)提(ti)升的起点。

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2、中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示👞💔🩱🍌，一线城市在优质供给增加、较强的购房需求支撑等因素带动下💖😠，市场保持较高活力👘，上半年重点城市整体新建商品住宅销售面积同比保持增长。在供给缩量与销售修复推动下，重点城市新房可售库存普遍下降，出清周期有所缩短。