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除此之外(wai)，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业(ye)趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支(zhi)持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业(ye)趋势也(ye)是阶段II的核(he)心进攻方向。报告的第三部分将会进(jin)行详(xiang)细论述。

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消息面🍈💋🍊🍑，美国虚拟驻伊朗大使馆6月28日发布紧急公告，敦促在伊美国公民立即撤离，建议陆路前往阿塞拜疆等国🥬🧡。特朗普威胁攻击伊朗核设施，以色列防长下令制定新行动计划。

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往后去看🥕，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🌽，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍏👿🍇，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🤍👢，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍑👡，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👜👠，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥭👡🥝。

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由于每年例(li)如业(ye)绩预告(gao)、两会、政治局会议、业绩(ji)考核等等具有季节性效应，每个月的行业(ye)有一定的季节性(xing)，也可以作为行业选择的参(can)考。每年7月，相对较高(gao)概率出现超额收益的行(xing)业(ye)主要集中在国(guo)防军工、农林牧渔、基础化工、美(mei)容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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1、展望后市，随着全球降息空间再度(du)打开，A股“稳中向好”延续(xu)。海外方(fang)面，尽(jin)管美联储内部分(fen)歧仍较大，但随着地缘风(feng)险(xian)降温和油价回落，市场已开启(qi)降息交易。国内方面(mian)，受益于中长期资金的持续入市，年初至(zhi)今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股(gu)成交放量和赚钱效应抬(tai)升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。

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