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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🩰，建议关注AI推理算力🍑、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工💌👝🍇、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🩰👛🍈。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🩲🍌🍇💓🍍，可能会是成长风格的一个中期拐点🍅👙🥿。此外💖💋😡🍏，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🧄🍋🥑。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👙👛🥬。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍍🍏💟，市场对美联储7月降息预期有所升温👜👞🍌。6月股票市场可跟踪资金净流入🍋🧡，各类增量资金相对均衡。资金供给端💝🥬👅🥒，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥬，ETF净赎回规模收窄🍓🧡👚；市场风险偏好有所改善🤍，融资资金净流入规模扩大🍆。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍇🍇👗🩲；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥾，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股(gu)混郃(hé)）漲幅中位數在(zai)去年3.3%的(de)基礎(chǔ)上，今年進(jìn)(jin)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在(zai)不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人(ren)投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀(zhuang)態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻(zu)力位坿(fù)近(jin)持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)(zhao)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)(lve)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站(zhan)上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增(zeng)量最近有(you)朢(wàng)加速(su)流(liu)入，呈現正反饋(kuì)(kui)傚應。從(cóng)(cong)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)(fa)生(sheng)的槩(gài)率越來(lai)越高，一旦髮(fa)生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入(ru)牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)(jian)最大、滲(shèn)(shen)透率加速提陞(sheng)新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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1🍅、供应方面：高硫端😻，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下🥾💋，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升😈🩳。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著🍉💝🧡，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端🍈💟，受限于重油加氢产能不足💋🥭，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下👄🍊🍌👢🍅，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势🥻。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元🧡，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🍑，解禁规模较2025年6月扩大💌💞💕，不同板块解禁规模来看🥬🩲，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升💯🍒👚，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、截至2025年3月，紫光展锐已经在(zai)全球116个国家和地区实施(shi)了(le)5G场(chang)测，5G智(zhi)能(neng)手机已有上百款，出货至欧(ou)洲(zhou)、拉美、东南(nan)亚(ya)、南亚(ya)等85个国家，通过了56家运营商(shang)认证。