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日本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化🍅，而日本是全球弹性最大的市场之一🍒🥥；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持🍄；（4）经济数据尚未出现明显改善👛🍅🍇💛。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平💔🍇🍋😻👠，相对估值仍有吸引力🍏👝🥒💗。此外👗🥦，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场🌽🍏，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）。

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16日早盘，热门概念(nian)大爆(bao)发，金融科技开盘猛冲，成份股掀涨停潮！截至发稿，天阳(yang)科技20CM涨停，东信和平、恒宝股份封板，飞天诚信(xin)、四方精创大(da)涨超13%，热门ETF方面，金融科技ETF（159851）场内价格上涨3.11%，成交额达1.33亿元，环比放量明显。

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*ST同洲2024年年报显示，报告期内，公司的主营业务主要分为两大板块，第一板块为能源领域业务，主要包(bao)括18650锂电池、各类聚合物软(ruan)包电池、高功(gong)率(lv)电源(yuan)产品，铅改锂电池PACK、备用电源，家庭储能、电动自行车电池和(he)新能源车换电业务等。第二板块为公司机顶(ding)盒领域业务，主要包括卫星接收工(gong)程机设备，数字电(dian)视机顶盒、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家(jia)庭整体解(jie)决方案、智慧(hui)平台业务等。

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1、国际局势变**织，全球军(jun)费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所(suo)（SIPRI）发布的报告(gao)显示，2024年，全(quan)球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自(zi)冷战结束以来最大(da)增幅。

2、由于增加财政支出的讨论令围绕日本(ben)长期财政健康状况的担忧加剧，最近超长期债券收益率波动性上升(sheng)，市场(chang)对日本财务省将重新评估本财年债券发行计划的预(yu)期也随之升温。