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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差(cha)为4.06%；2026年运力增速(su)和吞吐量(liang)增速分(fen)别为3.78%和3%，供需增速(su)差(cha)为0.78%。上(shang)半年受关税扰动影响，美线运价(jia)向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季(ji)属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运(yun)价(jia)见顶(ding)回落趋势，08估值相对偏低(di)。然而，基于当前相对积(ji)极的货量，我(wo)们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当(dang)前7月大柜报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍(reng)具基差修复空间(jian)。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分(fen)歧明显，从相对确定(ding)性(xing)角度，更值得考虑逢高(gao)空配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部(bu)支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司(si)1500美元/FEU左右的(de)成本区间。同理，从(cong)月间套利视角观察，本轮8-10正(zheng)套价差扩大至约800点后开始(shi)回落。尽管我们(men)仍认可08与10合约间的淡旺(wang)季转换逻辑，但基(ji)于相(xiang)对确(que)定性考量，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高(gao)配置价值(zhi)。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)(qiu)手機(jī)(ji)SoC處(chù)理(li)器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)(fa)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以(yi)10％位列第四。

2、图片及数据来源：沪深交易所等👗👡🍌🍓，截至2025年6月27日🧡💟💖👘。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示🍊，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🥾🧄；2021年：15.72%；2022年：-26.89%😠🩲🍏；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%👡🍆💟🧡。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示🍅👞🩰，个股描述不作为任何形式的投资建议🌽🍅，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👠👅🧅。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🩱💋🥬🤍、图表🥿、指标🍅、理论😈💗、任何形式的表述等）均只作为参考🍌🥑，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💯🥥🥥🥦。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥔😡，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🌽，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👚🥾👠，基金投资须谨慎。