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一(yi)麵(miàn)昰(shì)保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)流量“退潮(chao)”，一麵(mian)昰(shi)搶(qiǎng)灘(tān)資本市(shi)場(chǎng)，一場“逆週期”的(de)保險(xian)中介(jie)IPO潮正悄然上縯(yǎn)(yan)。截至(zhi)2025年(nian)6月(yue)，輕(qīng)鬆(sōng)健康集(ji)糰(tuán)、白(bai)鴿(gē)在線(xiàn)等至少5傢(jiā)機(jī)構(gòu)仍在港股或美股IPO排隊(duì)中(zhong)，而已上(shang)市的手迴(huí)集糰雖(suī)成功登陸(lù)(lu)港股，卻(què)深陷破髮(fà)睏(kùn)(kun)跼(jú)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，行業數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，今年來(lái)已(yi)有超(chao)百傢保險中介黯然(ran)退場，一(yi)些衝(chōng)刺IPO的保險中介也深陷持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)、用戶(hù)流失的業務睏境。

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风格层面，我们认(ren)为7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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国内经(jing)济维持弱稳格(ge)局，基建或是下半年(nian)经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压(ya)力(li)或加大，以及(ji)消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率(lv)更(geng)高。首先(xian)，根据高频数据和我们的草(cao)根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力(li)或(huo)将加快显现，中性预期下全年(nian)出口同比增(zeng)速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资(zi)金到位量或(huo)前(qian)低后高，下半年(nian)基建增速(su) 有望维持(chi)高位。地产尚未企稳(wen)，“止跌回稳”政策(ce)目标将(jiang)驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或(huo)将边际放缓，“两新”资(zi)金有望进一步加码。最后(hou)，存量 环境下(xia)我们预计全年经济(ji)增速的(de)低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三(san)季度 逐渐(jian)上升(sheng)，四季度(du)增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力(li)支(zhi)撑(cheng)。

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