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上游低开工状态难以长期维持🍉🍈，利润的修复也将驱动厂家复产🌽，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力💔👛。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期🩱🧄，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增🥔🍑🎒👙👿。整体来看🧅🍉，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况🥻👄🍄，下半年硅铁估值存在修复机会💓🍋💟，但价格的反弹高度或将较为有限。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🥦🍌😈🍓。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍💖，处于过去十年间35%分位数🌽🥿🥝🍋🍇。

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7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面(mian)整体(ti)宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增(zeng)量资金相(xiang)对(dui)均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回(hui)规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期(qi)，资金需求规模(mo)低(di)位稳定。展望2025年7月，二(er)级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有(you)望延续净流(liu)入。

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而无论是重股高内在回报率权重股💋，需要财报数据的支撑👅💯🤍，还需要财务数据进一步增强🍉💕，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期👿🥥🍈，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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1、财联社6月29日讯（编辑 笠(li)晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链(lian)的(de)关键(jian)，直接关乎创新(xin)产业发(fa)展机遇的把(ba)握和产业升级的进程。机构认为，并购(gou)市场不仅延续数量与金额的高活跃(yue)，还(hai)在监管政策优化驱动下，显(xian)示出结构性重组升(sheng)级(ji)的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望(wang)进一步释放产(chan)业整合与价值(zhi)重塑空间(jian)。

2、1-5月规模(mo)以(yi)上工业企业利(li)润同比(bi)转负，5月当月同比转负。1-5月全(quan)国规模以上工业企(qi)业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至(zhi)-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等(deng)因素影响，单5月同比(bi)转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同(tong)比(bi)增长2.7%（前值3.2%），营业收(shou)入利润率4.97%，同(tong)比下(xia)降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度(du)盈利相比一季度预计增幅收(shou)窄。