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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量资金或(huo)有(you)望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动(dong)呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大(da)；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所(suo)改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资(zi)金需(xu)求(qiu)规(gui)模低位(wei)稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延(yan)续净流入。

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从2013年(nian)至2024年历(li)史(shi)统计(ji)来看，A股在7月政治局会议前，上(shang)涨概率相对较小，在(zai)会议后上涨概率相对较高。在会议(yi)后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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付倍佳：全年(nian)港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦(jiao)波动率资产估值提(ti)升(sheng)的机会，下(xia)半年逐步聚焦顺周期盈利改(gai)善的机(ji)会(hui)。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率(lv)走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴(xing)市场资产可以保持(chi)乐(le)观。

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