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一面是保险中介业(ye)务流量“退潮”，一面是(shi)抢滩资本市场，一场“逆周期”的(de)保险中介IPO潮正悄然上演。截至2025年6月(yue)，轻松健康集团、白鸽在线(xian)等至(zhi)少5家机构仍在港股或美股IPO排队中，而已上市的手回集团虽成功登陆(lu)港股，却深陷破发困局。与此(ci)同时，行业数据显示，今年来已有超百家保险中介黯然退场，一些冲刺(ci)IPO的保险中(zhong)介也深陷持续亏损、用户流失的业务困境。

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风格层面😻💓👠，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💛🍒🥭，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💛💕💘🍏。第二，外部流动性方面🍌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥕🍍。第三👢，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍌👗，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥔🍍👄💯🎒。第四👅，市场交易和增量资金层面🩲，近期在以伊冲突缓和后🥔🩰，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💝🎒🧅🥔。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍄🥝🎒。

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国内经济维持弱稳格局，基建或(huo)是下半年(nian)经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开(kai)始出口压力或加大(da)，以及消费边际效果回落(luo)，四季度(du)国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月(yue)份保持韧性，8 月开(kai)始(shi)压(ya)力或将加快显现，中性预期下(xia)全年出口同比增(zeng)速 在 1.5% 左(zuo)右。其次，内(nei)需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产(chan)尚未企稳，“止(zhi)跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商(shang)品消费弹性或(huo)将边际放缓，“两新”资金有(you)望进一步加码。最后，存量 环境(jing)下我们预计(ji)全(quan)年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增(zeng)量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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6月29日🥬👜🩲，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告🥝👄💓，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金🥾👜🥻。经初步测算🧡💋，本次交易预计构成重大资产重组💝，不构成重组上市💗。公司股票自6月30日开市起停牌🥕🍍，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🩲。

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1、以党的政治建设为统领，坚守自我革命根本政治方向；把思想建设作为党的基础性建设👗🥒，淬炼自我革命锐利思想武器；增强党组织政治功能和组织功能，锻造敢于善于斗争、勇于自我革命的干部队伍；构建自我净化🍄、自我完善、自我革新👡、自我提高的制度规范体系，为推进伟大自我革命提供制度保障……

2、从中信一级行业来看🥿，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融🤬🍍、计算机、综合🍓👡👚、国防军工💌🥻🍌、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🥑、综合、非银行金融🍈、国防军工💛。