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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面😈👛，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🥻，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥒💔，故近期美元资产回流👗🧡🍎，美股强于欧股、黄金走弱👗👜、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💓🧅。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑👝🍌👿，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海(hai)外方面，尽管美联储内部分歧仍(reng)较大，但随着(zhe)地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内(nei)方面，受(shou)益于中长(zhang)期资金的持续入市，年(nian)初至(zhi)今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升(sheng)，投(tou)资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中(zhong)枢上沿。展(zhan)望后市，汇率对我国货币政策的制约明显(xian)减弱，国内政策“稳增长”也需要(yao)宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有(you)利于推动A股估值的抬升。

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7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入(ru)。6月央行主(zhu)动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金(jin)面有望维持宽松(song)。美国(guo)一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场(chang)对美(mei)联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可(ke)跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模(mo)继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏(pian)好有(you)所改善，融资(zi)资金(jin)净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有(you)望继续温和(he)净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。

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2、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO🩰🧄🤍🧡💯，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计💕，6月定增发行募资规模81亿元💝，较5月前值有所回升。展望7月🍒🥔，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定💘🌽👞。