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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄(zhai)。本週景氣改善(shan)的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工(gong)業(yè)金屬庫(kù)(ku)存多數(shù)(shu)下行；2）TMT持續(xù)高(gao)景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括(kuo)底(di)盤(pán)(pan)齣口衕(tong)比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底盤齣口(kou)衕比(bi)增幅擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)(jiao)高或(huo)有改善的(de)存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等。

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消费复苏(su)的持续性(xing)仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是(shi)否能持续性的修复改(gai)善，仍需密切跟踪(zong)。消费如再度乏力(li)，则经(jing)济回升动力将明显减弱(ruo)。

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1、今年以(yi)来，已有19只债(zhai)基产品清盘，去年年末机构持(chi)有比例超过(guo)50%的共计9只，其中(zhong)5只债基去年年报披露(lu)的机构持有比例均超99%，具体包括泓德裕(yu)盈三个月定开、南方多元(yuan)定开发起以及淳厚基金旗下3只产品，即淳厚稳丰、淳厚稳悦、淳厚稳嘉(jia)。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍄。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💝💝😈🥒，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💌🩱，既可以延续其分红表现🤍👢🍍🌽，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👜👿🤬，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍉🍇🥦👅、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💞。②改善视角下👄🩱，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🤬🩳💗，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😠🥔👡🎒，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🧡😡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🧅🍌🍇💟👢，截至25/5已上行至1.8%🥦😻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥑，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👡🍒，下同）和科创板（20%）💛，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👝、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👜👜、通信（算力服务+卫星通信）。