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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🧄🥕，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥿🥦🥻😈，同时警惕微盘风格的波动💖😈👅。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👢💘，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片👅👠、光模块、交换机🩰👠🥾、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👚，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品😡💕😡；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💓🤍💕，港股是全球的风险资产的避风港💛😠👚💗🍆，建议继续平衡A股和港股的配比🍒🍅🍌👡；3）建议开始重新关注政策信号😈🥔👗🩲，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🧄👚🧅，但需要耐心等待👗。

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2020年是人保养(yang)老完整运营(ying)的第三年，也是公司业绩暴涨的一年。数据显示，2020年人保养老全年(nian)营收达到(dao)8.14亿元，净利润为2.24亿元，其(qi)中营业收(shou)入实现136.63%的增长(zhang)，利润则有348%的增长，对比同赛道其他专业(ye)养老险公司来说，这样(yang)的成(cheng)绩非常优秀(xiu)。

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其次，資金(jin)麵(miàn)也用真金白銀(yín)錶(biǎo)達(dá)對(duì)后(hou)市(shi)的樂(lè)觀(guān)預(yù)期。上交(jiao)所數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，銀(yin)行ETF（512800）連(lián)續(xù)5日吸(xi)金，郃(hé)計(jì)(ji)穫(huò)資金淨(jìng)流入4.86億(yì)元(yuan)。

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汇率：下半年或是区间行情👚🥝，日元强弱因素并存🍉🥻。日元走弱的主要因素来自于基本面，日本经常收支的最大构成分项“初次收入”基本不回流至日本国内，产生不了日元升值的压力，此外日美贸易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资金流🥑😡，我们认为日本实则为经常收支、资本收支双逆差国家🍑。日元升值的主要因素来自于政治层面🥔👿🍑，美国方面或不希望日元进一步大幅走弱，日元方面也同样如此（进一步走弱的日元会带来通胀的进一步的上升）👘。强弱因素并存的背景下，日元或是区间行情🤬👡。

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1、但(dan)从(cong)当前的市场来看，国内仍是海天味(wei)业的核心主阵地。2024年财报数据显示，海天味业在中国东部、南部、中部、北(bei)部、西部地(di)区营(ying)收额分别是47.92亿元、50.79亿(yi)元、56.05亿(yi)元、64.01亿元、32.5亿元，合(he)计251.27亿元(yuan)，占比总营收高达90%。数据推算，海(hai)外市场收入明显不足10%，占比极低。

2、7名副手均为将军🥒🍈👠，分别是：马哈茂德·巴盖里（Mahmoud Bagheri）、达乌德·谢基安（Davoud Sheikhian）💔🍒👠、****·巴盖尔·塔赫尔普尔（Mohammad Bagher Taherpour）、曼苏尔·萨法普尔（Mansour Safarpour）🤬💌、马苏德·塔耶布（Masoud Tayyeb）🥔🥝🍒、霍斯罗·哈桑尼（Khosro Hasani）和贾瓦德·贾尔萨拉（Javad Jarsara）。