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2🍅🍈🍎🩲💔、需求端：新年度全球棉花消费量预期值同比增加💗，但未来不确定性仍然较大🩰💋🍋；国内纺服终端产量零售额当月值同比增加，但增幅低于社零👡💌🎒🍑；下游纺织企业开机负荷低于往年同期表现。

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陈健玮：在全球(qiu)主要市场中，港股(gu)估值仍处于较低水平，并显著低于美国市(shi)场。根据(ju)彭博数据，恒生指数2025年预(yu)测市盈率为11倍，预(yu)测(ce)市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中(zhong)，银行、电信(xin)、公(gong)用事业等高(gao)股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数(shu)约为130点(dian)，显示(shi)港股估值优势仍存。中(zhong)长期来看，南向资(zi)金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移(yi)，未来(lai)A/H价差有望收窄。此外(wai)，创(chuang)新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投(tou)资者重估港股科技龙头的长期价值(zhi)。

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綠(lǜ)色經(jīng)濟(jì)（01315）公(gong)佈(bù)截至2025年(nian)3月31日止年度業(yè)績(jī)，收(shou)益約(yuē)28.33億(yì)港元(yuan)，衕(tòng)比減(jiǎn)少3.44%；公司擁(yōng)有人應(yīng)(ying)佔(zhàn)溢利(li)1542.7萬(wàn)港元，衕比減少15.33%；每股盈利2.51港僊(xiān)(xian)。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续👙🧅💔🩲。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和🥕🍆，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限👿💘，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持🍓🍄👞🥑，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地💌🥾，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强🧡👄，局部地缘冲突不断🍄🍇🤬🩱，央行购金行为持续🥾🍒💖， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进🧡💕，黄金的战略意义持续凸显。

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1、本周公(gong)募调(diao)研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额(e)收(shou)益。公募调研选股策略相对中(zhong)证800获得超(chao)额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收(shou)益0.79%。

2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影(ying)响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向(xiang)谨慎，国内政策面以稳为主，经济(ji)数(shu)据短期呈现韧性，但也需要动态关注(zhu)后续出口(kou)回落(luo)的(de)风险。供需基本面来看，铜(tong)矿上半年维持偏(pian)紧(jin)格局，铜矿加工费(fei)创近几年来新低，冶炼(lian)厂减产风险(xian)仍存，且特朗普关税引发(fa)大(da)量精炼铜抢跑发往美国(guo)，非美地区铜供需持续收(shou)紧，需求端上半年总体呈现高景(jing)气度，但后(hou)续出口回落(luo)的风险不容忽视(shi)。预计 2025 下半(ban)年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区(qu)间在 74000-83000 元 / 吨。