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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所(suo)改善(shan)的(de)领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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临近特朗普**设下的关税谈判大限只剩下一周多时间👿🍅👝💋，美方再次放出谈判或可延期讯息。当地时间27日，美国总统特朗普在记者会上表示🩰👞，此前宣布的截止日期仍具灵活性🥥。

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（2）供(gong)應(yīng)來(lái)看，1-4 月鋰(lǐ)鑛(kuàng)進(jìn)(jin)口小幅增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)鑛山二季度增産(chǎn)明顯(xiǎn)，隨(suí)着海外項(xiàng)目生産的鑛石迴(huí)國，三季度國內鋰鑛(kuang)供應將(jiāng)明顯提陞(shēng)。整體(tǐ)來看，全毬(qiú)鋰資源供應衕(tòng)比增長 29% 至 173 萬(wàn)噸(dūn) LCE，三季度開(kāi)始國內碳痠(suān)鋰月度産量或達(dá)到 8萬噸以上。

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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后🥑💔🤬🍈，未来几天法案通过的可能性增加👜👅。据悉🥔🩰，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论🍈🍑、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署🍉🍆🎒。

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1、在(zai)企业盈利改(gai)善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终(zhong)于突破了“扭亏阻力位”。此(ci)时(shi)，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投(tou)资者(zhe)心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈(ying)利(li)的(de)期待。由于(yu)转为盈(ying)利状(zhuang)态后(hou)，投资的信心(xin)将会(hui)持(chi)续提升，投(tou)资者会进一步(bu)加大对盈(ying)利方式和投(tou)资(zi)工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

2、结合细(xi)分领域中观(guan)指(zhi)标来看，受益于行业供需改(gai)善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力(li)需求持续高景气(qi)，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量及出口量攀(pan)升，半导(dao)体中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同比持续(xu)较高速增长，预计智(zhi)能手机出货量边际回暖，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提(ti)升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望保(bao)持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落(luo)地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加(jia)低(di)基数效应，二季度盈利(li)或超(chao)预期。