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“6月脉冲”在本周集中演绎🥒💛💯，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🤍👙，汇率成为了决定大势的主变量🎒。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👠、军工👅🥕、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下👞🥥👜，均是乐观因素占优。

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今年(nian)以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模(mo)5.54万亿元(yuan)，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内(nei)累计新增备案私(si)募证券产品(pin)达4445只，同比增长46%，其中4月单月备(bei)案1189只(zhi)，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受(shou)关税影响调整背(bei)景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💋🥭💟，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍈、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👙💛，半导体🍎🍎、光学光电子🥒🥥🍓、运营商💘、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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