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6月16日(ri)爲(wèi)A股(gu)係(xì)列(lie)指數(shù)定(ding)期(qi)例行調(diào)整的生(sheng)傚(xiào)日。此次調樣(yàng)的指數包(bao)括上證50、上證180、上證380、科創(chuàng)50等滬(hù)市指數，深證成指、創(chuang)業(yè)(ye)闆(bǎn)指、深證100等(deng)深市指數，以(yi)及滬深300、中證500、中證1000、中證A50、中證A100、中證A500等跨市場(chǎng)指數。

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1、基本面：港(gang)股(gu)较A股(gu)业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股(gu)业绩(ji)疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易(yi)、美(mei)团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业(ye)属性导致了港(gang)股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历(li)史上(shang)看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、英国电信在给路透社的电子邮件回复中称，目前公司并未积极考虑分拆 Openreach，且未对柯克比接受《金融时报》采访一事作进一步置评🥾🥬🤍。

2、再次提示🩲🧡🧅👝，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势💖。叠加港股互联网🍄💓👢、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”🍊👝，港股是两类资金的交集💌。