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因(yin)此(ci)，年内银行(xing)ETF规(gui)模与股价(jia)同步上涨，得(de)益于政策引导下的(de)增量资金入场(chang)（险(xian)资、北向资金、ETF套利资金）和低估值高股息的(de)防御性配置(zhi)需求(qiu)。此外，机构低(di)配与政策信号（如降准(zhun)降息）进一(yi)步强化(hua)资金流入逻辑，形成“资金(jin)推(tui)动→股价上涨→吸引更多资金”的正(zheng)反馈。而基本面改善是(shi)长期支撑因素(su)：资产质量(liang)稳定、政策托底和结构性盈(ying)利改善为银行板块提供(gong)基本面韧性，支撑估值中枢上移。分红政策与长期资金偏好形成契(qi)合，提升板块长期配置价值。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍓，红利底仓+小盘成长💕🍒。红利方面🩱🍈👙，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥻💌🌽，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍈👢👠💗，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👠，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🩳💟；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👘👅👙🍓🍆。②改善视角下🧅💘🌽🥕，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🧡，自由现金流释放加速的电信运营商🥑👡。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍈，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥬，截至25/5已上行至1.8%🍉🍆🍓💔。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥑，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍅🍌🥭、半导体设备🤬、芯片）👙🍎、信息化（数据库🥥💓、操作系统）👗💛💋💔🥦、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、广生堂晚间公告，控股子公司广生中霖近日获得树兰（杭州）医院临床试验伦理委员会出具的同意“GST-HG141用于慢性乙型肝炎（CHB）抗病毒药物应答不佳患者联合治疗（add-on）的随机🥻、双盲💟😻💖🥻、安慰剂对照🥬👄、多中心III期临床试验”的伦理审查批件，标志着GST-HG141的III期临床试验方案已经通过组长单位审核确定，将由树兰（杭州）医院李兰娟院士担任主要研究者（PI）🧄👗👙。公司将继续积极推进另一组长单位北京大学第一医院（王贵强教授担任PI）及其他研究中心的伦理委员会审评，并组织开展临床研究。

2、东(dong)山精密公告，公司(si)全(quan)资子公司香(xiang)港超毅集团拟(ni)收(shou)购索尔思光电100%股(gu)份，收(shou)购对价不超过6.29亿美(mei)元；同时，公司(si)拟认购索尔思光电不超过(guo)10亿元人民(min)币的可转债。上述投(tou)资金(jin)额合计不超过人民币59.35亿元。本次(ci)交易完成后，索尔思光电将成(cheng)为东山精密的全资子公司。索尔思光电是一家在光通信领(ling)域具有领先地位的企业，专(zhuan)注于(yu)设计、开发、制造(zao)和销售光通信模块及组件(jian)。