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華(huá)泰證券近(jin)日研報(bào)錶(biǎo)示(shi)，在海內(nèi)外投資者對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註上陞(shēng)、港股擴(kuò)(kuo)容帶(dài)來(lái)趨(qū)勢(shì)(shi)性增配環(huán)(huan)境下，市場(chǎng)大(da)幅下行風(fēng)險(xiǎn)相對可控，但闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動(dòng)重要性上陞。具體(tǐ)配寘上，三季度市(shi)場波動(dong)可能較(jiào)高，港股紅(hóng)利（金螎(róng)、能源）及必需消費(fèi)等闆塊仍然可(ke)以作爲(wèi)底倉(cāng)配(pei)寘。（資料來源：華泰(tai)證(zheng)券筴(cè)畧(lüè)週報《指數(shù)相對穩(wěn)(wen)健，闆塊輪動加強(qiáng)》-25/6/15）

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位🍉🥥🍆🥑。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%🤍💔👜💔，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌🧅😡👙，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升🥬，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性👢🥾💗，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%💖，AH股溢价也再度下行😠，降至历史低位。

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1、关税对高压电力设备供应商影响有限。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产🌽🥿🍅🤬，受关税直接影响较小👿，影响主要体现在上游原材料、零部件采购成本提升💝🤬，但当前下游需求景气🍋🥔👿🍅，成本提升或大部分传导至下游🩰😡🥑。公司层面🥻🧡🩰💕，通用电气从墨西哥🍈😈🥬、加拿大🥥💘🩰💝👡、中国进口额占总成本的5%，若考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整🍌、重新协商价格🍊🍈、压缩管理费等方式缓解成本提升🍉🧡😡🩲，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量🍈🥿👠，对应挤压利润率一个点。在供应链调整方面🥝😡🍋👘，公司表示考虑调整中国供应链👝，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代👢😈，正在推进替代。同时🍊🥬🍋，积极布局美国本土供应链🥿，未来两年投资6亿美元扩产美国产能；西门子能源美国敞口20%，在美国本地化布局，设有8个主要制造基地，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右👘🍒🥭💛，直接影响有限🩰🍎👜💖。

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