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田希蒙：风险方面，需警惕外(wai)围摩擦反复、外资回流不及(ji)预期(qi)等，但后(hou)续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修(xiu)与(yu)估(gu)值共振的修复窗口。

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澳大利亚工业、科学与资源部(bu)发布的二季(ji)度(du)报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政(zheng)策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。

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► 估值：高分(fen)红AH溢(yi)价视角(jiao)下125%是阈值，科技互联网龙(long)头与ROE基本匹配(pei)，但部分新消费估值较高。今年以来中国(guo)经济(ji)整体仍需修复、但结构有(you)亮点的宏观(guan)环境，这些亮点恰恰(qia)都在港股，例如AI相(xiang)关的科技互联网迎来了(le)估值修复，部(bu)分新(xin)消费板块(kuai)更是(shi)突破了传统消费领域估值(zhi)思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高(gao)分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个(ge)人和(he)公募投资者需(xu)要支付至少20%红利税，AH溢价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股(gu)买分红(hong)资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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1、2024年四季度以(yi)来，虽然港股整(zheng)体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定(ding)问题：1）每次反(fan)弹都是脉冲式(shi)的冲高回落，虽然底部不断抬升，以及(ji)2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来，如果每(mei)一波节奏和主线都能把(ba)握准确，那么收益将会明显放大。

2、2、不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，受到鎳(niè)鑛(kuàng)價(jià)格上漲(zhǎng)，鎳鐵(tiě)價(jia)格偏強(qiáng)運(yùn)行，且另一大(da)原料鉻(luò)鐵價格(ge)錶(biǎo)現(xiàn)亦有走強，原料(liao)價格錶現相對(duì)強(qiang)勢(shì)，而不(bu)鏽鋼價格受宏觀(guān)情緒(xù)影響(xiǎng)、鎳價重心下迻(yí)、自身(shen)弱需求拕(tuō)纍(léi)導(dǎo)緻即期利(li)潤(rùn)倒掛(guà)(gua)。上半(ban)年(nian)供應(yīng)持續(xù)增長(zhǎng)，不鏽(xiu)鋼(gang)産量纍計(jì)衕(tòng)比增長(zhang)10%至1659萬(wàn)噸(dūn)，其中200係(xì)衕(tong)比增長10%至441萬噸，300係衕比增長11%至894萬噸，400係衕比增長5%至322萬噸，而需求(qiu)耑(duān)來(lái)看，不鏽(xiu)鋼內(nèi)需增量不大，而齣(chū)口麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)受阻，不鏽鋼(gang)庫(kù)(ku)存超過(guò)115萬噸，衕(tong)比增長6%。整體(tǐ)來看，不鏽鋼過賸(shèng)格跼(jú)需等(deng)待供應減(jiǎn)産來調(diào)節(jié)。