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3、辳(nóng)業(yè)(ye)辳(nong)邨(cūn)部存欄(lán)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，4月，我國(guó)能緐(fán)母豬存欄4038萬(wàn)頭(tóu)，較(jiào)上月基本持平。根據官方(fang)公佈(bù)的數據，能緐母豬存欄自2024年12月(yue)起環(huán)(huan)比下降。期間(jiān)，2月能緐母豬存欄小幅增加、4月持平，其他月份降幅較小。短期(qi)來(lái)看，産(chǎn)能淘汰進(jìn)度緩(huǎn)慢，對(duì)緩解供給(gěi)壓(yā)力作用有限。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会(hui)议(yi)的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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美国一季(ji)度实际(ji)GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升(sheng)温。往后去看，关税的(de)影响在美国通胀和增长(zhang)数据(ju)可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前(qian)后，市场(chang)将修(xiu)正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率(lv)的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考(kao)虑到美国经济增长放缓(huan)趋势，下半年美(mei)联储重启降息概率仍较大。

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1、減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)公告披露之日起(qi)15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，即(ji)2025年7月21日至2025年(nian)10月20日。減持價(jià)格根據(jù)(ju)二級(jí)市場(chǎng)價格以及交(jiao)易(yi)方式確(què)定。

2、仕佳光子此(ci)前表示(shi)，公司(si)通过(guo)泓淇光电基金，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建(jian)完善的产业链体(ti)系，有助于公司提(ti)高整体核心(xin)竞争力。