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后续如(ru)何(he)演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判(pan)断，但战术上我们认(ren)为(wei)短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而(er)是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资(zi)金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产(chan)配置比例(li)提升的趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲(chong)式波(bo)动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以(yi)来的结构性行情(qing)都(dou)未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估(gu)值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方(fang)增量资金尚(shang)未形成明(ming)显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩(ji)期、全球贸(mao)易(yi)环境波动(dong)及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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