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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉🌽💝🍇，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🩱🥔🍆。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💕💗🍋，引发A股估值重估🍌👝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👡🥕😈。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👚🍑。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👙💕，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥝🎒。这个逻辑之下🥝😡🩳，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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供应方面🥻，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🥥，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👡，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🍈🍇，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🩳💕，偏乐观的假设下🍄🤬🩱🩰，短期钢企暂无大幅减产的预期💘，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍆，低于去年同期水平🍍🍄。四季度随着铁水产量季节性下降😡🥾，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限🩳💝💌。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响💌，存在分化💞🎒🌽，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会💓🩱🍈🥿，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会👜🥥。

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推出“贷款明白纸”，明示包括各类融资费用在内的企业综合融资成本，提高(gao)了融资信息的透明度(du)，提升了企(qi)业融资服务获得感，是一(yi)项务实的创(chuang)新举措，也是深化金融供给(gei)侧(ce)结构性改(gai)革的(de)生动实践。2024年9月(yue)起，中国人民银行(xing)在山西(xi)、江西、山(shan)东、湖南、四川5个省份试点开展(zhan)明示(shi)企业贷款(kuan)综合融资成本工(gong)作。今年以来，贵州、安徽、福建等多个省份陆续加入试点。试点的(de)主要做法是，在签订(ding)贷款合同前，银行会(hui)与企业共同填写“贷款(kuan)明(ming)白纸”，逐项填写企业获得(de)贷款所需承担的(de)利息和非利(li)息成(cheng)本，按统一(yi)方法(fa)折算成年化率，清晰、真实、全面展示企业贷款综(zong)合融资成本，帮(bang)助企业理清融资成本明细账。

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1、高盛意识到，完成这个项目需要更多的时间和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料和劳动力成本的上涨🍏🥒，侵蚀了该投资的预期回报👢🧅💓。

2、4、策略展(zhan)望：当前资金面处(chu)于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性(xing)较强导致债市(shi)缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息(xi)落(luo)地情况下，债市(shi)震荡格(ge)局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平(ping)来看，不降息的情况(kuang)下，乐观预计10年期国债收益率低(di)点在1.50%。考虑到货(huo)币政策支持性立场，下半年仍有降息期待(dai)，在降息10-20BP的假设下，10年期(qi)国债收益率低(di)点(dian)有望下行(xing)至1.3-1.4%。