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【数据(ju)·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数(shu)PE（TTM）为15.2，较(jiao)上周上(shang)行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位(wei)数。本周指数估值多数下(xia)降，其(qi)中，汽车(che)、国防军工和有色金属估值涨幅(fu)居前，计算机、食品(pin)饮料、建筑材料估值跌幅居前。

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1、上(shang)涨中(zhong)的追(zhui)赶：货(huo)币超预期(qi)宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准(zhun)降息节奏及幅(fu)度。由于A股(gu)较港股散户投资者占比更高，因此对流(liu)动性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情中收(shou)敛均发生在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下A股走强(qiang)。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高(gao)点(dian)112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政(zheng)策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽松力度(du)进一(yi)步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行明确放松首(shou)套房认购标准；产业政策方面(mian)，3月两会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系(xi)列政(zheng)策催化(hua)下A股持续(xu)上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行(xing)至(zhi)140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币+宽信(xin)用，流(liu)动性宽松推动A股强(qiang)势反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易(yi)摩擦进入(ru)缓和(he)阶段；内部来(lai)看，18/11民企(qi)座谈会的召(zhao)开稳定了企业家信心，推动(dong)了宽货币向(xiang)宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构(gou)存款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元(yuan)，大幅超出(chu)市场(chang)预期，带动A股迎(ying)来春季(ji)躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨(zhang)中的收敛(lian)需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、加藤胜信强调了可预测的重(zhong)要性，指出财务省“明确提到年(nian)度计划可能会在财政年度内发生(sheng)变化(hua)”，但他没有具(ju)体评论当前债券发行计划会如何变化。