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地(di)产行业能否继(ji)续改善仍存不确(que)定(ding)性。本(ben)轮(lun)地产下行周期已经持续较长(zhang)时间，当(dang)前出现短暂回暖趋势，但多类指(zhi)标仍是(shi)负(fu)增长，未(wei)来能否保持回暖态势，仍需观察。

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日前🧡🥭👞🩳，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称🥔，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价💖。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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卡尼(ni)还将寻求拉近加拿大与(yu) G7 中其他五个非美国国家(jia)的关系。英国(guo)首相基尔・斯(si)塔默周(zhou)六在渥太华会见卡尼时表(biao)示，英国将寻求重启与(yu)加拿大(da)的贸易谈判。两位领导人一起观看了冰球比赛 —— 卡尼最喜爱的埃德蒙顿油人队正在参加(jia)斯坦利杯决赛。

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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降👅🍑。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄🍋🍓💝🩲。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后🍋🥭，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。

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1、噹(dāng)天下午稍早時(shí)，伊朗墖(tǎ)斯尼(ni)姆通訊(xùn)社報(bào)道稱(chēng)，又一架以色列F-35戰(zhàn)鬭(dòu)機(jī)被伊朗防空部隊(duì)擊(jī)落。據(jù)(ju)報道，擊落地點(diǎn)位于伊朗西部上空，飛(fēi)行員(yuán)已從(cóng)戰(zhan)鬭機中彈(dàn)射逃生。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍑🥦。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🎒。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🍑🍈👘🥦。其中货币方面🧅，14/11央行意外降息开启牛市行情后💕💓，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面🩳🍏🥿🩲，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥔🍇🥑💖；产业政策方面👿👞🎒👞，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🌽🥾。一系列政策催化下A股持续上涨🩳，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🍉👄。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🥬🍆，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🥔💛💕，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🍄，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍇😈🩲🥕，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👗👝💔，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🩱，带动A股迎来春季躁动行情💝。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🩳💟🍈🩲，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🧡🧄。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🩰👠，后续要关注货币宽松的持续性💛💋🍏🍒🩲，即降准降息的节奏和力度。