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在“电风扇”式的轮动行情中(zhong)，把握(wo)高切(qie)低节奏(zou)是获取超额收益的关键(jian)，而当前创新药、新消(xiao)费(fei)等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为(wei)例，近期板(ban)块的走强固然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最(zui)初的核心标的上(shang)涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中(zhong)长期维度来看，我们依然看好(hao)低利(li)率环境下创(chuang)新药BD出海进入商业收获期，板块(kuai)中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显(xian)著(zhu)超额。但(dan)对(dui)于(yu)重视时间(jian)成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容(rong)错率(lv)随着交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心(xin)态下(xia)，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同时，新消费(fei)板块的成交额占(zhan)比也从高位(wei)回落，表明资(zi)金开(kai)始流出，选择性价(jia)比更高的方向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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市场回顾：本周A股、港股指(zhi)数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球(qiu)股指普遍(bian)回调，中(zhong)国权益市(shi)场亦跟随调整。A股市场成交额放量，主要指数(shu)多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北(bei)证50、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色金属、石油石化、农(nong)林牧渔(yu)领(ling)涨(zhang)；食饮、家电、建材领跌；热门概念来(lai)看，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面，避险情绪推升(sheng)油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超(chao)13%，COMEX黄(huang)金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口(kou)，人民币汇率震荡(dang)。

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